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Desde el primer momento, la presencia del señor Smith resulta muy inquietante. Jess y su madre se han visto obligadas a alquilarle una habitacion para sacar algo de dinero, pero la niña no acaba de fiarse. Convencida de que esconde algo, registra su equipaje y descubre un antiguo barco dentro de una botella. Al abrir el tap on, no solo Jess, sino tambien el señor Smith y otros extraños personajes, son arrastrados hasta la cubierta del Calavera, un autentico barco pirata que surca el oceano en busca de uno de los tesoros mas fabulosos del mundo.