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La humana Onimaku y el orco Hazngar, unidos tras la masacre del clan de este ×ltimo, buscan fortuna durante sus vagabundeos pero acaban viviendo gracias a apuestas clandestinas y encargos poco honorables hasta que se topan con un convoy de pioneros que se dirige al lejano paÍs de Hingell. Los pioneros, cuyos guÍas les han abandonado a su suerte, deciden contratar a esta extraÛa pareja de guerreros para que los conduzcan hasta la guerra prometida.